「Salesforseってどんなことができるの？」
「CRMは結局どんなもの？」
「料金はどんな感じなの？」
Salesforse（セールスフォース）という言葉は一度は聞いたことがあると思います。しかし、Salesforseの具体的な魅力やメリットについては、多くの人が十分に理解していないのが現実です。
この記事では、Salesforceの基本機能と導入メリットを初心者にも分かりやすく解説します。ぜひ最後までご覧ください！
Salesforceってなに？
「Salesforce（セールスフォース）」は、企業が顧客とより良い関係を築くために使うツールです。これを理解するために、まず「CRM（顧客関係管理）」について知っておきましょう。
CRM（顧客関係管理）とは？
CRM（顧客関係管理）は、企業が顧客との関係を効率的に管理し、強化するための方法やツールを指します。簡単に言うと、顧客とのやり取りを整理して、もっと良いサービスや商品を提供するための仕組みです。
日常での簡単な例
想像してみてください。あなたが友達と一緒にカフェに行くとします。お店のスタッフがあなたの名前や好みの飲み物、アレルギーの情報を把握していて、次回に行ったときに「いつものコーヒーですね？」と声をかけてくれたらどうでしょうか？
これはまさにCRMの一例です。スタッフが顧客の情報をしっかり管理し、個別対応することで、より良いサービスが提供されています。
Salesforceの主要機能
Salesforceは、このCRMの考え方を企業向けに高度に実現するツールです。ここでは、Salesforceの主要な機能と、それがどのように役立つかをわかりやすく紹介します。
1. 顧客情報の管理
Salesforceの機能:
Salesforceでは、顧客の基本情報（名前や連絡先）や、これまでのやり取り（購入履歴やサポートの問い合わせ内容）を一つの場所で管理できます。
どう役立つの？
例えば、あなたがある商品について問い合わせた過去があるとします。次回、その企業に連絡したとき、Salesforceを使っている企業のスタッフは、過去のやり取りをすぐに確認できます。これにより、あなたの問題に迅速かつ的確に対応できます。
簡単な例:
あなたがカフェで常連客であり、スタッフがあなたの好みを覚えていて「いつものドリンクにしますか？」と尋ねるようなものです。過去の情報をもとに、より良いサービスを提供することができます。
2. 営業活動の追跡と管理
Salesforceの機能:
Salesforceは営業チームが見込み客（リード）や、売上の機会（商談）を管理するためのツールです。営業活動の進捗状況や、どの商談がどれくらい進んでいるかを把握できます。
どう役立つの？
営業チームは、商談の進行状況を視覚的に確認できるため、どの商談が契約に近いかを把握し、リソースを効率的に配分できます。時間を無駄にすることなく、より多くの商談を成功させることができます。
簡単な例:
もしあなたが家を買おうとしている場合、営業担当者があなたの興味のある物件や進行中のプロセスを確認できると、スムーズに次のステップに進むことができます。
3. マーケティングオートメーション
Salesforceの機能:
「マーケティングクラウド」では、メールキャンペーンやプロモーション活動を自動で行うことができます。ターゲットリストを設定して、自動的にメールを送信し、その反応を分析することができます。
どう役立つの？
特定の顧客層に対してパーソナライズされた情報を自動的に送信し、マーケティングの効果を高めることができます。これにより、手間をかけずに効果的なキャンペーンを行うことができ、見込み客との接触を増やすことができます。
簡単な例:
例えば、あなたが最近カメラを購入した場合、カメラに関するアクセサリーや特典情報を自動的に受け取ることができます。これにより、興味のある情報を適切なタイミングで提供されます。
4. カスタマーサポートの強化
Salesforceの機能:
「サービスクラウド」では、顧客からの問い合わせやサポートのリクエストを管理し、対応履歴を記録します。これにより、問題の解決状況や対応の迅速さを管理できます。
どう役立つの？
顧客からのサポートリクエストを追跡し、迅速に対応することで、顧客の満足度を高めることができます。
簡単な例:
カスタマーサポートセンターで、あなたが以前に報告した問題が記録されていれば、再度同じ問題を説明する必要がなく、迅速に解決策を提案してもらえます。
5. データの分析とレポート作成
Salesforceの機能:
Salesforceには、ビジネスデータを分析し、視覚的なレポートやダッシュボードを作成する機能があります。これにより、ビジネスのパフォーマンスを簡単に確認できます。
どう役立つの？
企業のパフォーマンスをデータで確認し、改善点を見つけることができます。ビジネスの戦略をデータに基づいて調整することができます。これにより、どこで改善が必要か、どの戦略が成功しているかを把握しやすくなります。
簡単な例:
例えば、あなたが飲食店を経営している場合、Salesforceを使って売上のデータを視覚的に表示し、どのメニューが人気かを把握することで、今後のメニューの改善やプロモーションに役立てることができます。
Salesforceの主要アプリケーション
Salesforseには多くのアプリケーションがあり、ユーザーの目的に合ったものを利用できることが人気な理由の一つとも言えます。数多くあるアプリケーションの中から主要なサービスを紹介します。
1. Sales Cloud（セールスクラウド）
Sales Cloudは、営業チームが使うツールです。顧客の情報や商談（売上のチャンス）を管理できるので、営業活動がスムーズに進みます。営業の進捗を簡単に追跡できるため、効率よく売上を上げる手助けをしてくれます。
例: 営業担当者が新しい見込み客（リード）を登録し、その商談がどこまで進んでいるかを確認できます。
2. Service Cloud（サービスクラウド）
Service Cloudは、顧客サポートを手助けするツールです。顧客からの問い合わせや問題を管理し、サポートチームが迅速に対応できるようにします。サポートの質を高めるために、サポートチームが使います。
例: 顧客からのサポートリクエストをチケットとして管理し、どのスタッフが対応しているかを把握できます。
3. Marketing Cloud（マーケティングクラウド）
Marketing Cloudは、マーケティングの作業を自動化するツールです。メールのキャンペーンを自動で送信したり、広告を管理したりできます。見込み客に対して効果的にアプローチするために役立ちます。
例: 特定の顧客グループに、自動でカスタマイズされたプロモーションメールを送信し、その反応を追跡できます。
4. Commerce Cloud（コマースクラウド）
Commerce Cloudは、オンラインショップを運営するためのツールです。商品を管理し、オンラインでの販売をサポートします。自分のウェブサイトで商品を簡単に販売することができます。
例: オンラインストアでの商品在庫を管理し、売上や注文の状況をリアルタイムで把握できます。
5. Experience Cloud（エクスペリエンスクラウド）
Experience Cloudは、顧客やパートナーとのコミュニケーションを管理するツールです。顧客やパートナーのために専用のポータルを作り、情報を共有することができます。
例: 顧客専用のサポートポータルを作成し、製品情報やサポートリソースを提供することができます。
6. Analytics Cloud（アナリティクスクラウド）
Analytics Cloudは、ビジネスのデータを分析するためのツールです。データをグラフやダッシュボードで表示し、ビジネスのパフォーマンスを視覚的に把握できます。
例: 売上データやマーケティングキャンペーンの結果をグラフで表示し、どの戦略が効果的だったかを簡単に分析できます。
7. Salesforce Platform（セールスフォースプラットフォーム）
Salesforce Platformは、カスタムアプリを作成するためのツールです。自分のビジネスに合ったアプリケーションを開発し、業務を自動化したり、特定のニーズに対応することができます。
例: 自社の業務に合わせたアプリを作成し、業務プロセスを自動化することができます。
Salesforceの料金プラン
Salesforceは、企業の規模やニーズに応じて複数の料金プランを提供しています。主要なプランには以下のようなものがあります
1. Salesforce Starter
- 対象: 小規模ビジネスやスタートアップ
- 機能: 基本的なCRM機能（顧客情報管理、営業支援、カスタマーサポート）
- 料金: 一般的に、ユーザー1人あたり月額3,000円
- 特徴: 初心者でも使いやすいシンプルなプラン。基本的な機能が揃っており、少人数のチームに最適です。
2. Salesforce Professional
- 対象: 中小企業
- 機能: 営業支援、マーケティングオートメーション、カスタムレポート、ダッシュボード
- 料金: 一般的に、ユーザー1人あたり月額9,600円
- 特徴: より多くの機能を提供し、カスタマイズや拡張が可能です。中規模のチームや、より高度な機能を求める企業に向いています。
3. Salesforce Enterprise
- 対象: 大企業
- 機能: 上記の機能に加えて、より高度なカスタマイズ、APIのアクセス、詳細なレポート、ダッシュボードなど
- 料金: 一般的に、ユーザー1人あたり月額19,800円
- 特徴: 大規模なチームや複雑なビジネスプロセスをサポートするためのプラン。ビジネスの成長に合わせてスケーラブルなオプションです。
4. Salesforce Unlimited
- 対象: さらに大規模な企業や、全機能をフルに活用したい企業
- 機能: すべての機能に加えて、無制限のカスタマイズ、優先サポート、より高度な機能
- 料金: 一般的に、ユーザー1人あたり月額39,600円
- 特徴: 無制限のサポートやカスタマイズが可能で、Salesforceの全機能をフルに活用したい企業向けのプランです。
追加費用とオプション
Salesforceには基本料金以外にも、以下のような追加費用やオプションがある場合があります
- 追加ユーザー: プランに含まれていないユーザーを追加する場合、追加費用が発生します。
- カスタム機能: 特定のカスタマイズや追加機能が必要な場合、別途料金が発生することがあります。
- データストレージ: データストレージの容量が超過した場合、追加のストレージ容量を購入する必要があります。
- トレーニングやサポート: 専門的なトレーニングや追加のサポートが必要な場合、オプションで購入できます。
料金の決定にあたってのポイント
- ビジネスの規模やニーズを確認: 自社の規模や必要な機能に応じて、適切なプランを選びましょう。
- 試用版の利用: Salesforceでは多くの場合、無料で試用できる無料トライアルがあります。導入前に試してみることで、自社に合ったプランを見つけることができます。
- カスタマーサポートとカスタマイズ: どのプランにするか決める前に、カスタマーサポートの内容やカスタマイズのオプションについても確認しましょう。
まとめ
Salesforceは、顧客情報の管理から営業活動、マーケティング、カスタマーサポート、データ分析まで、企業のさまざまなニーズをサポートする多機能なツールです。これにより、企業はより効率的に業務を進め、顧客との関係を深めることができます。日常生活の例を参考にしながら、Salesforceの使い方を理解して、ビジネスの成功に役立ててください。
Salesforseの導入・運用に関してお困りごとがある方は、ぜひ一度ご相談ください。
